’
Sin categorizar

Iniciarse en la robótica: La última tendencia en finanzas

marzo 8, 2024 | by

La robótica en las finanzas puede ayudar a automatizar tareas continuamente repetitivas. La automatización robótica de procesos o RPA es una solución rápida y sencilla cuando se desea automatizar y optimizar el workflow en la función financiera. Por lo tanto, si usted es director financiero y está considerando subirse a bordo de la tendencia RPA, esta entrada del blog es para usted.

Siga leyendo para hacerse una idea clara de cómo la robótica en las finanzas puede ayudarle a usted y a su equipo. Además, disiparemos mitos sobre la implantación de robots en la función financiera.

Centrarse en las tareas cognitivas exigentes: hacer que un robot haga las repetitivas y tediosas.

Las empresas y los empleados nunca han estado tan ocupados como hoy, y del mismo modo los volúmenes de datos se disparan. Para mantenerse al día, es crucial disponer de nuevos métodos de trabajo. La implantación de RPA es una de ellas. RPA es un programa que emula a un usuario en la pantalla de un ordenador. Se puede enseñar al robot a hacer los mismos clics, teclear y leer que una persona. De ese modo, un robot puede realizar en un ordenador los mismos procesos que una persona. La única diferencia es que el robot hace el trabajo mucho más rápido y sin riesgo de errores, ya que el proceso está totalmente automatizado.

El objetivo de la RPA es minimizar el trabajo manual en el ordenador que realizan los empleados en su día a día. Un robot puede trabajar 24 horas al día, 7 días a la semana, y automatizará algunas de las tareas manuales más tediosas y repetitivas. De este modo, usted y su equipo dispondrán de más tiempo para centrarse en los aspectos más creativos y cognitivos de los reporting financieros. Por ejemplo, dispondrá de más tiempo para crear propuestas basadas en datos para la dirección, analizar y visualizar datos financieros.

La RPA puede utilizarse en diversos sectores y en todos los departamentos de un grupo empresarial. Pero lo que hace que la RPA sea especialmente adecuada para las finanzas es que los workflows en finanzas tienen un montón de características favorables a la RPA.

El workflow dentro de las finanzas se caracteriza por:

        1. Hay que procesar una enorme cantidad de datos.
        2. Los datos se almacenan digitalmente.
        3. Las tareas repetitivas se realizan manualmente.

Las tareas adecuadas para RPA se basarán en un conjunto de reglas y contendrán datos digitales almacenados. Además, los procesos con gran volumen de datos y un elevado porcentaje de errores manuales, en los que intervienen muchos sistemas/personas/pasos, están hechos a la medida de los robots. Por ejemplo, la RPA es muy adecuada para tareas como la comprobación y contabilización de facturas de proveedores, la carga de archivos de depósitos bancarios en su sistema ERP y la gestión de notas de crédito. También puede crear un robot para cargar balances de sumas y saldos de varias empresas de su grupo corporativo en una herramienta de consolidación o elaboración de reporting.

Implantar RPA no es un gran proyecto informático

Implantar la robótica en las finanzas puede parecer un proyecto informático enorme y que requiere mucho tiempo. Pero en realidad puede ponerlo en marcha fácilmente porque RPA puede instalarse rápidamente. Como RPA utiliza clics, puede integrarse perfectamente con las aplicaciones y sistemas existentes. Esto le proporciona una herramienta ágil para automatizar procesos en su trabajo diario. La robótica lo ayuda a hacer más eficiente el workflow racionalizando y normalizando los procesos y tareas seleccionados. La RPA consiste en automatizar procesos y tareas que son repetitivos y requieren mucho tiempo.  Un ejemplo podría ser la aplicación de RPA en el proceso de comprobación de todos sus códigos de IVA. Disponer de 500 códigos de IVA es una tarea manual que lleva casi todo el día a una persona. Un robot puede hacerlo en horas y también notificarle si algunos códigos de IVA no son válidos. La robótica en las finanzas está automatizando las tareas manuales, repetitivas y tediosas, para que usted pueda centrarse en las evaluaciones, la resolución de problemas y el análisis. La robótica en las finanzas puede aportar un enorme valor añadido a su empresa. En primer lugar, la tasa de error se reducirá al utilizar RPA, en segundo lugar, el workflow se vuelve más rápido y eficiente, pero lo más importante de todo: usted y su equipo financiero tendrán tiempo para realizar análisis financieros en profundidad para la dirección en los que puedan basar sus decisiones.

Consejos y trucos para aplicar RPA al workflow

Por lo tanto, si desea reducir los errores y el tiempo dedicado a tareas repetitivas, debería implementar RPA a su workflow. La implantación de RPA en la función financiera hará que su workflow sea más eficiente y ágil. Pero queda una pregunta: ¿cómo empezar?   Como primer paso, es una buena idea trazar los procesos que desea automatizar. Nadie conoce su empresa mejor que usted, así que esboce por dónde cree que debería empezar a implantar la RPA. Además, debe elaborar un plan sobre cómo desea que se desarrolle RPA en el departamento financiero o quizás en todo su grupo. Cuando tenga un plan, cree un marco para su infraestructura de RPA en el que estandarice todo lo posible. Crear sus robots de la misma forma en todos los departamentos y empresas del grupo agilizará los procesos de RPA. La normalización y la racionalización le proporcionarán una buena base para mantener el mantenimiento a un nivel bajo. Cuando todo esto esté en marcha, es importante poder seguir desarrollando la automatización dentro del workflow. Puede hacerlo fácilmente en su empresa formando a sus empleados para que identifiquen los procesos adecuados para RPA, no sólo en finanzas, sino en todos los departamentos. De ese modo, tendrá expertos dentro de cada departamento que podrán ver dónde se puede optimizar el workflow automatizando determinadas tareas o procesos. A continuación, puede crear un pipeline para proyectos RPA en su empresa. Si usted es director financiero o interventor de un pequeño grupo empresarial, es posible que piense que la RPA es sólo para los grandes grupos empresariales internacionales. Piénselo otra vez. Una pequeña o mediana empresa también puede beneficiarse de la implantación de RPA. A la hora de considerar la RPA no se fije en el tamaño de su grupo, fíjese en los procesos que tiene en sus workflow. Si son compatibles con RPA, entonces RPA también puede ser una buena inversión para usted. La RPA puede ser muy beneficiosa si desea que su departamento financiero avance hacia el futuro. La futura función financiera se centrará en las tareas más creativas y cognitivas en lugar de las manuales y repetitivas. ¿Desea obtener más información sobre la aplicación de RPA a su workflow en la función financiera?  Entonces vea nuestro webinar «Automatización robótica de procesos en la función financiera«o póngase en contacto con Konsolidator o RPA Nordic para obtener más información. Puede leer la versión en alemán de esta entrada de blog haciendo clic aquí.